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2019年中國鋰電池負極材料調研報告

作者:中國儲能網新聞中心 來源:新產業智庫 發布時間:2019-07-03 瀏覽:
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高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年中國鋰電池負極材料市場規模105億元,同比增長27.9%;出貨量19.2萬噸,增幅31.5%。

2018年負極材料市場出貨量保持穩速增長,主要原因有:1)市場增長主要受動力電池市場增長拉動,2018年中國動力電池出貨量同比增長46.1%,達65.0GWh,動力型人造石墨成負極材料市場主要增長點;2)以貝特瑞、江西紫宸、寧波杉杉為代表的企業出口保持增加。

2018年中國負極材料市場產值保持較高速增長,主要原因是:1)2018年中國負極材料出貨量同比增幅31.5%,雖然整體價格相對去年出現微幅下調,但降幅有限;2)隨著行業進入“降本增質”階段,高端天然石墨與人造石墨產品對低端負極材料加速替代,使負極材料產品附加值大幅提升。

從負極材料企業市場情況看,2018年負極材料市場主要有以下幾個特點:1)凱金出貨量大幅上漲,穩居第四位,但與前三位的差距進一步縮小,2018年TOP4的出貨量均超過2.5萬噸,市占比之和為71%,較2017年提升4個百分點;2)負極材料企業布局上游石墨化和多地建廠成為趨勢。內蒙古地區憑借0.36元/KWh的低電價(最低至0.26元/KWh)成為企業石墨化建廠的選址首選,如杉杉、璞泰來、斯諾、凱金等均在內蒙古布局石墨化產能,新建產能從2018年開始陸續釋放,預計2019年內蒙地區石墨化加工產能集中釋放,屆時石墨化加工費將回落。

負極材料價格在2017年下半年進入上漲通道,主要是環保監察加嚴,部分石墨化產能無法發揮,使石墨化加工費用每噸上漲0.4~0.6萬元/噸,另外2017年上半年針狀焦供應緊張,原材料價格大幅上漲。2018年針狀焦價格依舊處于高位,國產針狀焦供給緊張,因此負極材料價格在2018年降幅較小。

GGII認為未來三年,負極材料市場競爭將進一步加劇,低端重復產能將被淘汰,擁有核心技術和優勢客戶渠道的企業才能獲得長足的發展,市場集中度將進一步提升,這對二三線負極材料企業而言,經營壓力無疑加大,其需要提前謀劃出路。

關鍵字:鋰電池

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